srch

Jan 07, 2019 · ההגדרה לעיסוק הייעוץ פנסיוני על פי החוק היא: "מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית ...

Jun 22, 2020 · יועץ פנסיוני - היועץ הפנסיוני מספק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ואינו מרוויח על המכירות של המוצרים- תחום הייעוץ הפנסיוני כולל שני סוגים של יועצים- יועץ בבנק ויועץ עצמאי. משווק פנסיוני - המשווק הפנסיוני עובד מטעם בית השקעות או חברת ביטוח ומרוויח מהמוצרים שהוא מוכר.

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה בשנת 2008, על ידי אילה אבני, יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר.

ייעוץ ביטוח פנסיוני וליווי שוטף. חוות דעת. אני מרוצה ממנו, בהתחלה הוא עשה בדיקה של היסטוריית הביטוחים שלי, המליץ מה לשנות ולאיזה חברת ביטוח לעבור, אחרי זה ...

המלצה: ישנם יועצים פנסיונים רבים אשר מאפשרים פגישה ראשונה ללא עלות, שווה לבדוק זאת. ההבדל בין שירותיו של יועץ פנסיוני כזה או אחר יכול להתבטא במאות אלפי שקלים, ...

ייעוץ פנסיוני. "הגעתי ליחיאל בהמלצתה של הבת שלי, שמשמשת בתפקיד מנהלת משאבי אנוש במפעל המקבל שירותי ייעוץ פנסיוני מיחיאל. לאחר שיחה טלפונית בה הוסבר לי מה אני צריך לארגן לשם מתן הייעוץ, שלחתי ליחיאל את כל החומר במייל. פגישת הייעוץ הייתה תכליתית ומקצועית, והחשוב ביותר, בגלל ...

בדיקת תשלומי ביטוח פרטי ליחיד. 1,800-3,900 ₪. חוות דעת יועץ פנסיוני לזוג או בדיקת תשלומי ביטוח פרטי לזוג. 2,800-6,900 ₪. יועץ פנסיוני לפרישה לגימלאות 1,200- ...

השבוע אני שמחה לארח בבלוג פוסט אורח של ידידי רונן מרגוליס. רונן הוא אחד המומחים הגדולים בארץ בתחום של פיננסים, השקעות וחסכונות, בדגש על השקעות פאסיביות, וזה למרות שהוא אף פעם לא למד כלכלה (הוא בכלל מהנדס תוכנה ומומחה לניתוחים סטטיסטיים). הידע וההבנה העמוקה של רונן בנתונים ...

ייעוץ פנסיוני ניתן על ידי יועץ פנסיוני שעבר הכשרה בתחום. ניתן לקבל ייעוץ פנסיוני גם מסוכני ביטוח ומשווקים המועסקים בחברת ביטוח פרטית. על מנת לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, אשר אינו מוטה מרצונה של חברת הביטוח להרוויח, מומלץ לפנות לשירותיו של יועץ פנסיוני עצמאי.

נשאל בעבר אבל כיוון שתשובות לנושא זה הן רק בפרטי, אני נאלץ לשאול שוב.... מישהו נעזר ביועץ פנסיוני שעשה עליו רושם חיובי, שעלותו לא היתה שכר ...

יעוץ פנסיוני אובייקטיבי מקצועי יכול לשדרג את הפנסיה שלכם בצורה משמעותית, ... את המלצות המסמך המסכם יכול הלקוח לבצע באופן עצמאי, או להעבירן לסוכן הביטוח שלו ...

יועץ פנסיוני הוא למעשה הגורם המקצועי האובייקטיבי היחיד בישראל המורשה לתת ייעוץ אישי בנושאי פנסיה. היועץ הפנסיוני מחזיק ברישיון מאגף שוק ההון במשרד האוצר, ועל פי החוק הוא אינו נגוע בניגוד אינטרסים מול הלקוחות הפרטיים, ומקבל את התגמול שלו מהם בלבד. מתוך כ-1,000 בעלי רישיון ...

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה בשנת 2008, על ידי אילה אבני, יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר.

Jun 22, 2020 · יועץ פנסיוני - היועץ הפנסיוני מספק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ואינו מרוויח על המכירות של המוצרים- תחום הייעוץ הפנסיוני כולל שני סוגים של יועצים- יועץ בבנק ויועץ עצמאי. משווק פנסיוני - המשווק הפנסיוני עובד מטעם בית השקעות או חברת ביטוח ומרוויח מהמוצרים …

Jan 07, 2019 · ההגדרה לעיסוק הייעוץ פנסיוני על פי החוק היא: "מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית ...

תבקשו המלצות מלקוחות קודמים, חברים שלכם ואפילו ניתן לבקש מהיועץ הפנסיוני שיפנה אתכם אל לקוחות קודמים. תבררו מי נותן לכם את השירות בהמשך - היועץ ...

יועץ פנסיוני בלתי תלוי המלצות. תחום הייעוץ הפנסיוני הבלתי תלוי הוא תחום רגיש וחשוב מאין כמוהו. אחרי הכל, מדובר ביכולת של כולנו להתקיים בכבוד לאחר פרישתנו ...

יועץ פנסיוני מבצע מחקר מעמיק על מצבכם הביטוחי, הכלכלי ועוד מגוון פרמטרים שונים, כמו גם מחקר שוק של חברות הביטוח השונות ובסוף כל זה יוכל לייעץ לכם על הביטוחים המתאימים ביותר עבורכם. בשונה מסוכן ביטוח, יועץ פנסיוני גובה תשלום עבור הייעוץ, ללא קשר לרכישת המוצרים עצמם.

מחפש המלצה על ייעוץ פנסיוני? דפי זהב מסייע לך בבחירת יועצים פנסיוניים מומלצים באמצעות דירוג והמלצות הגולשים, מחירון, מדריכים, פורום ועוד.

הקדמה: יועץ פנסיוני חייב להעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח באמצעות מוצר פנסיוני. ראו סעיף 14 ל חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005.

מי זכאי? כל חוסך במוצר פנסיוני המקבל יעוץ או המלצה מיועץ פנסיוני או משווק פנסיוני. תהליך מימוש הזכות. הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

יועץ פנסיוני מבצע מחקר מעמיק על מצבכם הביטוחי, הכלכלי ועוד מגוון פרמטרים שונים, כמו גם מחקר שוק של חברות הביטוח השונות ובסוף כל זה יוכל לייעץ לכם על הביטוחים המתאימים ביותר עבורכם. בשונה מסוכן ביטוח, יועץ פנסיוני גובה תשלום עבור הייעוץ, ללא קשר לרכישת המוצרים עצמם.

ייעוץ פנסיוני ניתן על ידי יועץ פנסיוני שעבר הכשרה בתחום. ניתן לקבל ייעוץ פנסיוני גם מסוכני ביטוח ומשווקים המועסקים בחברת ביטוח פרטית. על מנת לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, אשר אינו מוטה מרצונה של חברת הביטוח להרוויח, מומלץ לפנות לשירותיו של יועץ פנסיוני עצמאי.